La fonctionnalité “Enregistrer comme rapport personnalisé” vous permet d’enregistrer un rapport afin qu’il apparaisse dans vos “Rapports personnalisés” (soit privés, soit publics selon votre choix), et même de l’ajouter à vos favoris.
Pour enregistrer un rapport d’audit comme rapport personnalisé, sélectionnez le menu “Actions” puis “Enregistrer comme rapport personnalisé”.
Il est important de noter que ce processus consiste d’abord à modifier le rapport, puis à l’enregistrer comme rapport personnalisé. Ce n’est pas une fonction “enregistrer sous” où l’on crée d’abord une copie unique avant d’y apporter des modifications.
Comme illustré ci-dessous, vous pouvez :
- Modifier le nom du rapport (si besoin).
- Ajouter une description (optionnelle).
- L’ajouter à vos favoris en cochant l’option correspondante.
- Le rendre public, pour qu’il soit partagé entre tous les opérateurs de votre organisation.
Le rapport apparaîtra désormais dans votre section “Rapports personnalisés”.