Voici comment enregistrer une nouvelle opportunité pour CoreView ou SimeonCloud et suivre sa progression.
Comment enregistrer une opportunité
Démarrer l’enregistrement d’une opportunité
Vous pouvez accéder à la page d’enregistrement depuis :
Via les liens rapides
Cliquez sur « Enregistrer une nouvelle opportunité » dans le menu.
Depuis l’onglet Pipeline
Cliquez sur le bouton « Enregistrer une opportunité ».
Remplir le formulaire
Remplissez tous les champs obligatoires et soumettez le formulaire.
Comment suivre vos opportunités dans l’onglet Pipeline
Accéder à l’onglet Pipeline
Accédez à l’onglet Pipeline depuis le menu latéral.
Vérifier l’onglet Pipeline
Cet onglet vous offre une vue complète du pipeline. Ce tableau de bord central est conçu pour vous donner un aperçu global de vos opportunités CoreView et SimeonCloud et vous permettre de suivre leur avancement à un seul endroit.
Après avoir soumis une opportunité, elle apparaîtra dans votre pipeline en tant que « En attente ». Ce statut vous permet de voir les opportunités que vous avez soumises et qui sont en attente de validation.
Une fois l’opportunité validée par le Channel Manager, le statut évolue automatiquement. Le suivi de chaque opportunité dans votre pipeline est synchronisé avec Salesforce, ce qui vous garantit une information en temps réel.
- En attente : votre opportunité a été soumise et est en cours de révision.
- Acceptée : l’opportunité a été validée et est active.
Attention : ici, vous ne pourrez voir que les opportunités que vous avez soumises. Vous ne verrez pas celles soumises par d’autres personnes de votre organisation : seule votre propre activité apparaît dans votre pipeline.