Workflows ne sont pas disponibles dans la Essentials solution.
Vous pouvez planifier et exécuter des Workflows en utilisant des données CSV comme entrée, soit en vous connectant à une source de données externe, soit en téléchargeant directement un fichier CSV. Les deux méthodes vous permettent d’automatiser et de rationaliser les processus en masse.
Planifier un workflow via le téléchargement de fichier CSV
Cette méthode permet de télécharger un fichier CSV manuellement et d’exécuter le Workflow immédiatement ou de le planifier pour plus tard. Ce processus est idéal pour l’intégration en masse, les mises à jour ou tout scénario nécessitant une automatisation programmée basée sur un CSV.
Regardez la démo ou suivez les étapes du guide ci-dessous pour apprendre à utiliser cette méthode.
Étape 1 : télécharger le fichier CSV
Sur la page de liste des Workflows, cliquez sur « Télécharger un fichier CSV » pour le télécharger depuis votre appareil.
Étape 2 : sélectionner les éléments
- Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez votre CSV.
- Mettez en surbrillance les éléments à traiter. Sélectionnez la case à cocher en haut pour inclure toutes les lignes.
Étape 3 : sélectionner et configurer le Workflow
- Choisissez le Workflow que vous souhaitez exécuter sur l’élément sélectionné. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour affiner votre recherche.
- Passez ensuite à l’étape « Insérer les entrées d’exécution » pour remplir tous les champs requis par votre Workflow sélectionné.
Étape 4 : planifier l’exécution
- Passez à l’étape « Planifier ». Choisissez d’exécuter le Workflow immédiatement ou à une date et une heure futures spécifiques. Pour planifier, sélectionnez « À une heure spécifique ».
- Définissez la date, l’heure et le nom de la planification.
Étape 5 : vérifier et soumettre
Vérifiez tous les paramètres et données sélectionnés sur la page de synthèse. Cliquez sur « Soumettre » pour confirmer et activer le Workflow planifié ou immédiat.
Planifier un workflow avec une source CSV externe
Cette méthode permet d’exécuter automatiquement un Workflow à des moments prédéfinis, en important les données CSV à partir d’une URL, FTP, FTPS ou SFTP.
Étape 1 : planifier le Workflow
Ouvrez un Workflow et sélectionnez « Actions » > « Planifier » en haut à droite pour commencer le processus de planification.
Étape 2 : définir la planification et le Workflow
Indiquez un nom pour votre tâche planifiée et sélectionnez le Workflow que vous souhaitez exécuter. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
Étape 3 : saisir les détails de la source de données
Saisissez les détails de votre source CSV : URL, FTP, FTPS ou SFTP. Complétez tous les champs obligatoires. Cliquez sur « Suivant » lorsque c’est terminé.
Assurez-vous que chaque titre de colonne dans votre CSV correspond exactement aux noms d’entrée du workflow.
Étape 4 : définir la récurrence
Indiquez la fréquence d’exécution du Workflow (par exemple, quotidiennement, hebdomadairement). Avancez en cliquant sur « Suivant ».
Étape 5 : vérifier et confirmer
Vérifiez tous les paramètres sur la page de récapitulatif. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Soumettre » pour activer votre planification.
Remarques
- Chaque ligne du CSV déclenchera une exécution distincte du Workflow avec un identifiant unique.
- Après l’exécution, le fichier CSV sera remplacé par un nouveau contenant un identifiant d’agrégation pour le suivi du lot.